已经过了两周没有上司的bau小伙伴们，一大早被JJ喊来会议室做案子简报。但是众人等了一会儿发现，不仅两位上司在该出现的时间不见人影，连艾米丽都没有准时出现，案子紧急只能四人由JJ介绍，先大概了解情况。
威斯康星州，密尔沃基地区三周内发生了4起凶杀案，四名女性的尸体被发现，还有一名女性失踪了两天以上。都是30岁左右的女性，已婚有孩子，都是在沃瓦托萨地区的公共场合被绑架，没有目击证人，没有性侵，心脏被挖走，尸体被丢弃在城市的第三区。
大概了解了情况的众人，刚忙收拾了行李赶往机场。摩根偷偷跟大家说他碰到了霍奇，霍奇对他说自己很有可能被调离bau的事情，JJ也告诉大家她收到消息艾米丽辞去了bau的工作。
果然，会议缺席的三人没有出现在专机上，反而是大家最讨厌的喜欢官僚做派的女上司施特劳斯与大家一起出了外勤任务。
在她要求下，飞机上四人与她做了个基本的简报。摩根给了她一张稍显血腥的现场照片时，她表现出了不适应的状态。大家没有说太多，下了飞机摩根自觉的担任了bau大哥的状态，带着小队去往了警方新发现的抛尸现场。
到达现场，摩根首先上前与威克.沃林斯基，密尔沃基警局的负责本案的警探互相介绍。果然不出所料，施特劳斯主管的官僚主义作风让她几句话便与当地的警方产生了冲突，责备与对方联系bau的时机过慢，让那名沃林斯基警探表情很不好。
JJ好心想要跟她提醒一下，反而被她解读为质疑自己。
在众人发现这是一个用自己的儿子来诱拐那些无辜的女性，进行犯罪时，没有吉登，没有霍奇，没有艾米丽，四小只陷入了一筹莫展的状态。
欧文和瑞德非常的担心吉登发生了什么事情，毕竟之前弗兰克的突袭事件还没有过去太久，两人状态有些不好，摩根当机立断联系了霍奇，霍奇带着艾米丽赶到了密尔沃基与众人共同参与这个案子。
会议室里，正要再次做学生的调查简报的时候，众人听到瑞德说。
“看看那是谁。”
霍奇和艾米丽走进了会议室。
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